I. ระเบียบวิธีการจัดอันดับ: เหตุใดจึงควรพิจารณาความสามารถของระบบมากกว่าตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว
ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่มีการบูรณาการสูง ไม่มีตัวชี้วัดใดเพียงตัวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่ง PLC การติดตั้งหุ่นยนต์ หรือการสมัครใช้งานซอฟต์แวร์ ที่สามารถสะท้อนถึงจุดแข็งที่แท้จริงของบริษัทได้อย่างครบถ้วน การจัดอันดับนี้ใช้รูปแบบการประเมินความสามารถทางเทคนิคแบบครบวงจร โดยให้คะแนนในหกมิติหลัก:
เทคโนโลยีตัวควบคุม PLC (ความครบถ้วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งการตลาด)
ระบบควบคุมเซอร์โวและการเคลื่อนที่
ระบบขับเคลื่อนความถี่แปรผันและการควบคุมมอเตอร์
เทคโนโลยีหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม (SCADA/MES/Digital Twin)
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมและการประมวลผลแบบเอดจ์
การจัดอันดับนี้เน้นความสามารถของระบบโดยรวมมากกว่ายอดขายผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ ความสามารถของบริษัทในการนำเสนอโซลูชันที่ครบวงจรตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ถือเป็นเกณฑ์หลัก
II. การจัดอันดับ 10 อันดับแรกของระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมระดับโลกฉบับสมบูรณ์
อ้างอิงจากข้อมูลรายงานทางการเงินล่าสุดปี 2024:
| อันดับ | เกี่ยวกับเรา | HQ | ฉบับปรับปรุงปี 2024 | ความแข็งแรงหลัก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ซีเมนส์ | ประเทศเยอรมัน | 75.9 พันล้านยูโร | PLC/ฟูลสแต็ก |
| 2 | ชไนเดอ | ฝรั่งเศส | 36 พันล้านยูโร | แรงดันต่ำ/ซอฟต์แวร์ |
| 3 | เอบีบี | สวิสเซอร์แลนด์ | 33B ดอลลาร์สหรัฐ | หุ่นยนต์/ไฟฟ้า |
| 4 | อีเมอร์ | สหรัฐอเมริกา | 170B ดอลลาร์สหรัฐ | ประมวลผลอัตโนมัติ |
| 5 | ถอดแบบมาจาก | สหรัฐอเมริกา | 83B ดอลลาร์สหรัฐ | โฟกัสอัตโนมัติ |
| 6 | มิตซูบิชิ | ญี่ปุ่น | 50.6B ดอลลาร์สหรัฐ | PLC/เซอร์โว/ซีเอ็นซี |
| 7 | Honeywell | สหรัฐอเมริกา | 37B ดอลลาร์สหรัฐ | ประมวลผลอัตโนมัติ |
| 8 | Omron | ญี่ปุ่น | 53B ดอลลาร์สหรัฐ | รีเลย์/เซ็นเซอร์ |
| 9 | ความก้าวหน้า | จีน | 37 พันล้านหยวน | เซอร์โว/วีเอฟดี/พีแอลซี |
| 10 | Bosch Rexroth | ประเทศเยอรมัน | 6.5 พันล้านยูโร | ระบบไฮดรอลิก/แบบเปิด |
III. เจาะลึก: 5 อันดับเทคโนโลยีชั้นนำ
1. ซีเมนส์ (เยอรมนี) — ผู้นำที่ไม่มีใครโต้แย้งได้
Siemens Digital Industries สร้างรายได้ 18 พันล้านยูโรในปีงบประมาณ 2024 คิดเป็นประมาณ 24% ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท แพลตฟอร์ม TIA Portal (Totally Integrated Automation) ของบริษัทเป็นแพลตฟอร์มด้านวิศวกรรมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในโลก โดยมีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ราย Siemens ครองส่วนแบ่งการตลาดโลก 42.3% ในกลุ่ม PLC ขนาดเล็ก และ 44.2% ในกลุ่ม PLC ขนาดกลาง/ใหญ่ ซึ่งเกือบจะเป็นตลาดผูกขาด
จุดแข็งหลักของซีเมนส์อยู่ที่การครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่ PLC รุ่น S7-1200/1500 และเซอร์โวไดรฟ์ SINAMICS ในระดับล่างสุด ไปจนถึงระบบ SCADA WinCC และแพลตฟอร์ม IIoT MindSphere ในระดับกลาง และซอฟต์แวร์ดิจิทัลทวิน Xcelerator ในระดับบนสุด ไม่มีคู่แข่งรายใดสามารถเลียนแบบระบบนิเวศจากฮาร์ดแวร์ถึงซอฟต์แวร์นี้ได้
2. ชไนเดอร์ อิเล็กทริก (ฝรั่งเศส) — ราชาแห่งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ
ธุรกิจระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมของ Schneider มีมูลค่าถึง 8.3 พันล้านยูโรในปี 2024 และครองส่วนแบ่งการตลาดโลก 18% ในกลุ่มอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงดันต่ำ แพลตฟอร์ม EcoStruxure ครอบคลุมทั้งการจัดการพลังงานและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การเข้าซื้อกิจการ AVEVA อย่างเต็มรูปแบบในปี 2023 ทำให้ Schneider มีชุดซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมที่ครบวงจรที่สุดชุดหนึ่งของโลก
3. ABB (สวิตเซอร์แลนด์) — บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านหุ่นยนต์และระบบไฟฟ้า
ABB เป็นบริษัทเดียวในโลกที่ติดอันดับท็อปสามทั้งในด้านหุ่นยนต์และระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน GoFa และ YuMi ของ ABB มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการประกอบชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำสูง กลุ่มผลิตภัณฑ์สี่ส่วนที่สมดุลนี้ให้ความทนทานต่อการใช้งานซ้ำสูง
IV. จีนผงาดขึ้น: นวัตกรรมและเรื่องราวการทดแทนภายในประเทศ
บริษัท Inovance Technology สร้างรายได้ 37 พันล้านหยวน (ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2024 ครองอันดับ 9 ของโลก โดยเป็นผู้นำตลาดเซอร์โวในประเทศจีนด้วยส่วนแบ่ง 28.3% ไดรฟ์แรงดันต่ำ 18.6% และ PLC ขนาดเล็ก 14.3% (อันดับ 2)
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Inovance ได้รับประโยชน์จากการยกระดับการผลิตของจีนและแนวโน้มการทดแทนภายในประเทศ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศกำลังเร่งการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานให้เข้ากับท้องถิ่น ซึ่งมอบโอกาสครั้งสำคัญให้กับ Inovance อย่างไรก็ตาม ยังคงมีช่องว่างในตลาด PLC ระดับไฮเอนด์ ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม และตลาดต่างประเทศ
V. คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่ 1: ทำไม FANUC ถึงไม่อยู่ในรายชื่อ?
A: FANUC เป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมรายใหญ่ที่สุดในโลก แต่เน้นหนักไปที่ระบบหุ่นยนต์และระบบ CNC เป็นหลัก ขาด PLC, ไดรฟ์ และซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ความสามารถแบบครบวงจร การเน้นเฉพาะด้านแคบๆ นี้จึงส่งผลให้ได้อันดับต่ำกว่า
คำถามที่ 2: ช่องว่างระหว่าง Inovance กับ Siemens ใหญ่แค่ไหน?
A: ซีเมนส์ ดิจิทัล อินดัสทรีส์: 18 พันล้านยูโร เทียบกับ อินโนแวนซ์: 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ – ช่องว่างรายได้ประมาณ 3.6 เท่า ในด้านความครอบคลุมทางเทคโนโลยี ซีเมนส์ประสบความสำเร็จในการบูรณาการแบบครบวงจร ในขณะที่อินโนแวนซ์ยังคงมีช่องว่างที่ชัดเจนในด้านซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมและ PLC ระดับสูง
คำถามที่ 3: โอกาสในการหาสินค้าทดแทนภายในประเทศมีมากน้อยเพียงใด?
A: ในระยะสั้น การทดแทนชิ้นส่วนภายในประเทศกำลังคืบหน้าอย่างรวดเร็วในตลาดระดับกลางถึงล่าง ในระยะยาว PLC ระดับสูง ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม และชิปหลักยังคงเป็นคอขวด Inovance เป็นผู้ท้าทายที่น่าจับตามองที่สุด แต่ต้องใช้เวลาในการสร้างศักยภาพ
VI ข้อสรุป
ตลาดระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงการผูกขาดของเยอรมนี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยมีจีนกำลังไล่ตามมา ประวัติศาสตร์อันยาวนาน 177 ปีและระบบนิเวศแบบครบวงจรของซีเมนส์สร้างตำแหน่งผู้นำที่ยากจะท้าทายในระยะสั้น การยกระดับการผลิตของจีนมอบโอกาสครั้งประวัติศาสตร์ให้กับผู้เล่นในท้องถิ่นอย่างอิโนแวนซ์ แต่การเดินทางจากผู้ตามไปสู่ผู้นำนั้นต้องอาศัยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีหลักและซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม