I. Reitingavimo metodika: kodėl sistemos pajėgumai svarbesni nei pavieniai rodikliai
Pramoninė automatizacija yra labai integruota sritis. Nė vienas rodiklis – nesvarbu, ar tai būtų PLC siuntos, robotų diegimas, ar programinės įrangos prenumeratos – negali iki galo atspindėti tikrojo įmonės stiprumo. Šis reitingas paremtas visapusišku techninių pajėgumų vertinimo modeliu, kuriame vertinami šeši pagrindiniai aspektai:
PLC valdiklių technologija (produktų portfelio išsamumas, rinkos dalis)
Servo ir judesio valdymo sistemos
Kintamo dažnio pavaros ir variklio valdymas
Pramoninės robotikos technologijos
Pramoninės programinės įrangos platformos (SCADA/MES/Skaitmeninis dvynys)
Pramoniniai kompiuteriai ir periferiniai kompiuteriai
Reitinge pirmenybė teikiama sistemos pajėgumams, o ne atskirų produktų pardavimams. Pagrindinis kriterijus yra įmonės gebėjimas teikti išsamius sprendimus – nuo aparatinės iki programinės įrangos.
II. Užbaigti 10 geriausių pasaulinių pramonės automatizavimo įmonių reitingą
Remiantis naujausiais 2024 m. finansinių ataskaitų duomenimis:
| rangas | Bendrovė | HQ | 2024 red | Pagrindinė jėga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | siemens | Vokietija | 75.9 mlrd. eurų | PLC/Pilnas paketas |
| 2 | Schneider | Prancūzija | 36 mlrd. eurų | Žemos įtampos / programinė įranga |
| 3 | Fig | Šveicarija | 33 mlrd. USD | Robotika / elektra. |
| 4 | Emerson | JAV | 170 mlrd. USD | Automatinis procesas. |
| 5 | Rockwell | JAV | 83 mlrd. USD | Automatinis fokusavimas. |
| 6 | "Mitsubishi" | Japonija | 50.6 mlrd. USD | PLC/Servo/CNC |
| 7 | "Honeywell" | JAV | 37 mlrd. USD | Automatinis procesas. |
| 8 | Omron | Japonija | 53 mlrd. USD | Relė / jutiklis |
| 9 | Inovacija | Kinija | 37 mlrd. RMB | Servo/VFD/PLC |
| 10 | Bosch Rexroth | Vokietija | 6.5 mlrd. eurų | Hidraulinis/atviras |
III. Išsami analizė: 5 geriausios technologijų aplinkos
1. „Siemens“ (Vokietija) – neginčijama lyderė
„Siemens Digital Industries“ 2024 finansiniais metais uždirbo 18 mlrd. EUR, tai sudaro maždaug 24 % grupės pajamų. Jos TIA portalas (visiškai integruota automatizacija) yra plačiausiai pasaulyje naudojama pramoninės automatizavimo inžinerijos platforma, turinti daugiau nei 100 000 aktyvių vartotojų. „Siemens“ užima 42.3 % pasaulinės mažų PLC rinkos ir 44.2 % vidutinių/didelių PLC rinkos, t. y. beveik monopolijos statusą.
Pagrindinė „Siemens“ stiprybė – visavertė aprėptis – nuo S7-1200/1500 PLC ir SINAMICS servo pavarų apatiniame lygmenyje, per „WinCC SCADA“ ir „MindSphere IIoT“ platformas viduryje ir „Xcelerator“ skaitmeninio dvynio programinės įrangos viršuje. Joks konkurentas negali atkartoti šios aparatinės ir programinės įrangos ekosistemos.
2. „Schneider Electric“ (Prancūzija) – žemos įtampos elektros įrangos karalius
„Schneider“ pramonės automatikos verslo apyvarta 2024 m. pasiekė 8.3 mlrd. EUR ir užėmė 18 % pasaulinės žemos įtampos elektros įrangos rinkos. „EcoStruxure“ platforma apima tiek energijos valdymą, tiek pramonės automatizavimą. 2023 m. visiškai įsigijus „AVEVA“, buvo sukurtas vienas iš išsamiausių pasaulyje pramonės programinės įrangos paketų.
3. ABB (Šveicarija) – robotikos ir elektrifikacijos milžinė
ABB yra vienintelė pasaulyje bendrovė, patenkanti į pirmąjį trejetuką tiek robotikos, tiek žemos įtampos elektrifikacijos srityse. Jos bendradarbiaujantys robotai „GoFa“ ir „YuMi“ užima nepakeičiamas pozicijas tiksliojo surinkimo srityje. Subalansuotas keturių segmentų portfelis užtikrina didelį atsparumą ciklams.
IV. Kinijos kylanti padėtis: inovacijos ir vietinio pakeitimo istorija
„Inovance Technology“ 2024 m. uždirbo 37 mlrd. RMB (apie 5 mlrd. JAV dolerių) ir užėmė 9 vietą pasaulyje. Ji pirmauja Kinijos servo variklių rinkoje, užimdama 28.3 % rinkos dalį, žemos įtampos pavarų – 18.6 %, o mažų PLC – 14.3 % (antra vieta).
Sparčią „Inovance“ plėtrą lemia Kinijos gamybos modernizavimas ir vietinių gamintojų pakeitimo tendencijos. Dėl JAV ir Kinijos prekybos įtampos dideli vietiniai gamintojai spartina tiekimo grandinės lokalizaciją, suteikdami „Inovance“ istorinę galimybę. Tačiau vis dar trūksta aukštos klasės programuojamųjų valdiklių, pramoninės programinės įrangos ir užsienio rinkų.
V. DUK
1 klausimas: Kodėl FANUC nėra sąraše?
A: FANUC yra didžiausia pasaulyje pramoninių robotų gamintoja, tačiau daugiausia dėmesio skiria robotikai ir CNC sistemoms. Jai trūksta programuojamųjų valdiklių, pavarų ir pramoninės programinės įrangos. Pagal pilno spektro pajėgumų kriterijus, ši siaura specializacija lemia žemesnį reitingą.
2 klausimas: Koks didelis skirtumas tarp „Inovance“ ir „Siemens“?
A: „Siemens Digital Industries“: 18 mlrd. EUR, palyginti su „Inovance“: 5 mlrd. USD – maždaug 3.6 karto didesnis pajamų skirtumas. Kalbant apie technologijų aprėptį, „Siemens“ pasiekė visišką integraciją, o „Inovance“ vis dar turi aiškių spragų pramoninės programinės įrangos ir aukščiausios klasės PLC srityse.
3 klausimas: Kokios yra vietinio pakeitimo perspektyvos?
A: Trumpuoju laikotarpiu vidutinės ir žemos klasės rinkoje sparčiai vyksta vidaus rinkos pokyčiai. Ilgalaikiai, aukštos klasės programiniai valdikliai, pramoninė programinė įranga ir pagrindiniai lustai išlieka kliūtimis. „Inovance“ yra perspektyviausias konkurentas, tačiau jai reikia laiko pajėgumams sukurti.
VI. Išvada
Pasaulinėje pramonės automatizavimo rinkoje matomas Vokietijos, Japonijos ir JAV tripolis, o Kinija vejasi. 177 metų „Siemens“ istorija ir visavertė ekosistema sukuria lyderio poziciją, kurią artimiausiu metu sunku užginčyti. Kinijos gamybos modernizavimas suteikia istorinių galimybių tokiems vietos žaidėjams kaip „Inovance“, tačiau norint tapti lyderiu, reikia proveržio pagrindinėse technologijose ir pramoninėje programinėje įrangoje.