I. Ranžēšanas metodoloģija: kāpēc sistēmas iespējas ir svarīgākas par atsevišķiem rādītājiem
Rūpnieciskā automatizācija ir ļoti integrēta joma. Neviens atsevišķs rādītājs — vai tas būtu PLC piegādes, robotu uzstādīšana vai programmatūras abonementi — nevar pilnībā atspoguļot uzņēmuma patieso stipro pusi. Šajā rangā tiek izmantots pilna spektra tehnisko spēju novērtēšanas modelis, kas vērtē sešas galvenās dimensijas:
PLC kontrolleru tehnoloģija (produktu portfeļa pilnīgums, tirgus daļa)
Servo un kustības vadības sistēmas
Mainīgas frekvences piedziņas un motora vadība
Rūpnieciskās robotikas tehnoloģija
Industriālās programmatūras platformas (SCADA/MES/Digitālais dvīnis)
Industriālie datori un perifērijas skaitļošana
Reitingā uzsvars tiek likts uz sistēmas iespējām, nevis atsevišķu produktu pārdošanu. Galvenais kritērijs ir uzņēmuma spēja nodrošināt pilnīgus risinājumus, sākot no aparatūras līdz programmatūrai.
II. Pilnīgs 10 labāko globālās rūpnieciskās automatizācijas uzņēmumu rangs
Pamatojoties uz jaunākajiem 2024. gada finanšu pārskata datiem:
| rangs | Uzņēmums | HQ | 2024. gada pārskatītais | Pamata spēks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siemens | Vācija | 75.9 miljardi eiro | PLC/Pilna steka |
| 2 | Schneider | Francija | 36 miljardi eiro | Zemspriegums/programmatūra |
| 3 | Zīm | Šveice | 33 BUSD | Robotika/Elektrība. |
| 4 | Emerson | ASV | 170 BUSD | Automātiskais process. |
| 5 | Rockwell | ASV | 83 BUSD | Automātiska fokusēšana. |
| 6 | Mitsubishi | Japāna | 50.6 BUSD | PLC/Servo/CNC |
| 7 | Honeywell | ASV | 37 BUSD | Automātiskais process. |
| 8 | Omron | Japāna | 53 BUSD | Relejs/Sensors |
| 9 | Inovācija | Ķīna | 37 miljardi RMB | Servo/VFD/PLC |
| 10 | Bosch Rexroth. | Vācija | 6.5 miljardi eiro | Hidrauliska/atvērta |
III. Padziļināta analīze: 5 vadošās tehnoloģiju nozares
1. Siemens (Vācija) — neapstrīdams līderis
Siemens Digital Industries 2024. finanšu gadā ģenerēja 18 miljardus eiro, kas ir aptuveni 24 % no grupas ieņēmumiem. Tās TIA portāls (pilnībā integrētā automatizācija) ir pasaulē visplašāk izmantotā rūpnieciskās automatizācijas inženierijas platforma ar vairāk nekā 100 000 aktīvo lietotāju. Siemens pasaules tirgus daļa mazo PLC segmentā ir 42.3 %, bet vidējo/lielo PLC segmentā — 44.2 %, kas ir gandrīz monopola statuss.
Siemens galvenā priekšrocība ir pilna servisa aptvērums — sākot ar S7-1200/1500 PLC un SINAMICS servo piedziņām apakšējā līmenī, caur WinCC SCADA un MindSphere IIoT platformām vidējā līmenī un beidzot ar Xcelerator digitālā dvīņa programmatūru augšējā līmenī. Neviens konkurents nevar atkārtot šo aparatūras un programmatūras ekosistēmu.
2. Schneider Electric (Francija) — zemsprieguma elektroiekārtu karalis
Schneider rūpnieciskās automatizācijas biznesa apgrozījums 2024. gadā sasniedza 8.3 miljardus eiro, aizņemot 18% globālā tirgus daļu zemsprieguma elektroiekārtu jomā. EcoStruxure platforma aptver gan enerģijas pārvaldību, gan rūpniecisko automatizāciju. AVEVA pilnīga iegāde 2023. gadā pievienoja vienu no pasaulē pilnīgākajām rūpnieciskās programmatūras pakotnēm.
3. ABB (Šveice) — robotikas un elektrifikācijas gigants
ABB ir vienīgais uzņēmums pasaulē, kas ierindojas pirmajā trijniekā gan robotikā, gan zemsprieguma elektrifikācijā. Tā sadarbības roboti GoFa un YuMi ieņem neaizstājamas pozīcijas precīzā montāžā. Sabalansētais četru segmentu portfelis nodrošina spēcīgu ciklisko noturību.
IV. Ķīnas uzplaukums: inovācijas un vietējās aizstāšanas stāsts
Inovance Technology 2024. gadā ģenerēja 37 miljardus RMB (~5 miljardus USD), ieņemot 9. vietu pasaulē. Tā ir Ķīnas servo tirgus līdere ar 28.3% tirgus daļu, zemsprieguma piedziņu tirgus daļa ir 18.6%, bet mazo PLC tirgus daļa ir 14.3% (otrā vieta).
Inovance straujo izaugsmi veicina Ķīnas ražošanas modernizācija un vietējās aizstāšanas tendences. ASV un Ķīnas tirdzniecības saspīlējuma apstākļos lielie vietējie ražotāji paātrina piegādes ķēdes lokalizāciju, sniedzot Inovance vēsturisku iespēju. Tomēr joprojām pastāv nepilnības augstas klases PLC, rūpnieciskās programmatūras un ārvalstu tirgos.
V. FAQ
1. jautājums: Kāpēc FANUC nav sarakstā?
A: FANUC ir pasaulē lielākais rūpniecisko robotu ražotājs, taču tas ir ļoti koncentrēts robotikā un CNC sistēmās. Tam trūkst PLC, piedziņu un rūpnieciskās programmatūras. Saskaņā ar pilna spektra iespēju kritērijiem šī šaurā specializācija nozīmē zemāku reitingu.
2. jautājums: Cik liela ir atšķirība starp Inovance un Siemens?
A: Siemens Digital Industries: 18 miljardi eiro salīdzinājumā ar Inovance: 5 miljardi ASV dolāru — aptuveni 3.6 reizes lielāka ieņēmumu atšķirība. Tehnoloģiju jomā Siemens ir sasniedzis pilnīgu pilna spektra integrāciju, savukārt Inovance joprojām ir acīmredzamas nepilnības rūpnieciskās programmatūras un augstas klases PLC jomā.
3. jautājums: Kādas ir vietējās aizstāšanas perspektīvas?
A: Īstermiņā vidējās un zemās klases tirgū strauji attīstās vietējā aizstāšana. Ilgtermiņa, augstas klases PLC, rūpnieciskā programmatūra un kodolu mikroshēmas joprojām ir vājās vietas. Inovance ir visdaudzsološākais konkurents, taču tam ir nepieciešams laiks, lai attīstītu spējas.
VI. Secinājums
Globālajā rūpnieciskās automatizācijas tirgū vērojama Vācijas, Japānas un ASV tripola tendence, un Ķīna panāk tai līdzi. Siemens 177 gadu ilgā vēsture un pilna spektra ekosistēma rada līderpozīcijas, kuras tuvākajā laikā ir grūti apstrīdēt. Ķīnas ražošanas modernizācija sniedz vēsturiskas iespējas vietējiem dalībniekiem, piemēram, Inovance, taču ceļš no sekotāja līdz līderim prasa izrāvienus pamattehnoloģijās un rūpnieciskajā programmatūrā.